俄罗斯IPO撤离,银行股权出售引起了兴趣

2018-11-27 10:09:01

作者:溥辆

莫斯科(路透社) - 周四两家俄罗斯公司取消了价值超过20亿美元的伦敦上市公司,因为估值过高,投资者被俄罗斯银行VTB即将出售的36亿美元股票所吸引

两位知情人士表示,关于VTB二次公开募股10%股权的订单在周一收盘前超额认购

据知情人士透露,矿业集团谢韦尔钢铁公司的黄金业务部门Nord Gold已于周四完成了高达15亿美元的收购交易,并推迟了其上市计划

钢管制造商ChelPipe(该公司一直在筹集高达6.88亿美元资金)取消上市仅仅数小时

炼焦煤和生铁生产商KOKS上周也撤回了其计划的产品

第二家俄罗斯公司,泵制造商HMS Hydraulic,周二继续其浮动,但收益大大低于最初的预期,其股票在交易的第一天收盘走低

接近Nord Gold的消息人士一再坚称,该公司不愿意效仿并削减其股票价格,每股300至390便士,以完成上市

“这是一个非常难以驾驭的市场,”一位金融市场消息人士表示

“这似乎是俄罗斯人独有的,他们与机构(投资者)市场脱节......所有四笔交易都在努力寻找明智的反应

”银行家和分析师表示,估值过高,市场在埃及动荡之后出现紧张情绪,VTB提供和其他预期交易的膨胀管道都降低了对俄罗斯私人发行人的兴趣

俄罗斯公司已经排队在全球股票市场上大约三年上市,因为2007年的窗口允许从IPO筹集328亿美元,二级市场在金融危机之前大幅关闭

自那时起,已经筹集了不到60亿美元,因为公司所有者被迫只争取零星的机会来接受新兴市场风险的胃口

作为俄罗斯340亿美元国有资产出售计划的一部分,VTB是第一家被列入政府控制的公司,该计划将在未来几年主导俄罗斯资本市场

其36亿美元的融资目标使所有其他潜在的私募股权相形见绌,其股票被视为对投资者具有吸引力,因为银行业被视为整体俄罗斯投资故事的代理

但分析师预测该银行仍需提供5%至15%的折扣以吸引买家

自本月早些时候政府宣布出售以来,VTB的股价已下跌超过13%

Kylie Maclellan在伦敦的写作和补充报道;由Andrew Callus编辑,Greg Mahlich